中国冶金报社
记者 樊三彩 报道
钢协统计数据显示，亚非市场是全球最大的钢铁市场，占全球粗钢产量的78%，消费量的76%。在贸易政策不断变化的大背景下，亚非市场的稳定对全球钢铁贸易非常重要。面对这轮贸易战，中国及亚非洲其他国家的钢贸商怎么看？怎么办？在4月21日-22日召开的2025亚洲钢铁贸易峰会上，多位从业人士共享了真知灼见。
“加征关税对中国有打击，也持续有影响，机遇与风险并存。但积极自信有水平者，机遇大于风险。”某从业人士言简意赅。
如何看待
过去10年，海外针对中国热轧中厚板的调查主要涉及美国、加拿大、印度、土耳其、墨西哥、巴西、欧盟等国家和地区，韩国、越南为近期“新面孔”。其中，韩国对中国中厚板征收27.91%~38.02%的临时关税，越南对中国热轧卷板加征19.38%、26.94%、27.83%共3档的反倾销税税率。
“面对美国家加征关税，我们不需要怎么应对，他会自己调整。”印度钢铁应用商协会会长NIKUNJ TURAKHIA（尼库尼·图拉克西亚）在接受《中国冶金报》记者采访时表示。厦门国贸钢铁集群研究院副总经理夏君彦也直言：“在全球化背景下，美国加征关税是‘伤敌八百、自损一千’的行为，不可持续。”
“反倾销的目的虽是保护本土企业，但长期看一定是饮鸩止渴，被保护的行业丧失竞争力，提高了本土价格，降低下游企业的竞争力。并且，反倾销税征收容易、取消很难，会破坏产业链。”厦门国贸国际金属产业部国际市场二部王诚坦言。
在物产中大富盛国际贸易业务五部中板产品主管戚皓捷看来，反倾销是WTO允许的贸易救济手段。“但对中厚板而言，受到反倾销调查的往往是附加值较低、一般用途的材料为主，而对供货技术要求高且有一定市场准入或者认证的品种钢，受反倾销的影响不会很大。”他分析道。
中联物产区域销售总监舒礼焕将这轮贸易战定义为反倾销2.0。在他看来，反倾销1.0主要是征收反倾销税，比较简单，容易规避；而2.0则是各种强制标准或者临时性保护措施，更复杂，也更有针对性。“在这样的环境下，全球钢铁产业链正面临重构。”他说。
“贸易保护主义的影响很大，但既是挑战/威胁，也是机遇。”天津诺钢钢铁是一家以加工和出口为主业的钢铁贸易企业，该公司董事长罗建认为仍有机遇可把握。他提出3点建议。一要对出口服务的国家进行筛选和拓展，不把业务绑定在某一个国家或区域，并选择与我国钢铁产能优势互补、可长期合作的地域。二要提升产品细分的颗粒度。传统出口国家依然有机会，如越南本次反倾销基本涵盖所有热卷种类，但宽度限制是在1880mm以下，1880mm以上宽卷仍可正常出口。三要规划产能出海。出海企业要做长远发展规划，成为受当地人尊敬的中国企业。
对于未来贸易战的走势，也有从业者持悲观态度。“如果国际宏观经济情况没有大的转变，贸易壁垒可能会持续增加，对中国钢厂和出口贸易商带来巨大挑战。”逄炜认为，钢厂不能再指望持续增加出口份额来缓解内销压力，需要合理控制产量；出口贸易商也要对今后几年的出口规模抱有合理预期，增加远洋市场开发。
“贸易本身就是一个资源平衡的过程，中国退出欧美，其他国家可以代替，全球是一个总的蓄水池，总的供应和需求会达到一个平衡点。”与会专家指出。
“内外兼修”
海外关税将对我们产生多大影响？有贸易商认为，“中国钢铁产品质优价廉，全年出口量不会下降太多，更多会在节奏、结构上进行调整。”厦门建发金属期现综合部副总经理盛佳峰估算称，今年钢材的直接出口将减少1000万吨左右，间接出口将减少1500万吨~2000万吨（约10%）。
上海有色网钢铁品目行研总监姚新颖预计了2025年出口的两种情形：一种是若全球贸易壁垒比较平稳发展，中国钢铁出口量可能下降1600万吨左右；另一种极端情形是，若对出口钢材的反倾销调查在上半年落地，今年的直接、间接出口总量将下降4000万吨~4500万吨。不过，也同时要看今年钢铁产量调控的情况。
“出口的结构和流向会出现较大变化。”姚新颖认为。海关总署最新数据显示，今年1月-3月份，我国累计出口板材1744万吨，占比钢材出口总量的72.6%。其实，自2024年1月至今，130多起反倾销案件涉及的钢铁产品中，约70%是板材系列产品。“反倾销措施落地后，此前的钢材主流流向会逐步减少，同时，钢坯、建材等新品种将流向‘一带一路’共建国家、中国台湾、中国香港、新加坡等地。”他说。
与会专家普遍认为，中国钢材出口将面临产品、市场、模式“三个转向”，产品由低端建材转向高附加值产品，市场由欧美传统市场转向东南亚、中东、非洲新兴市场，模式转向则是指从直接出口转为海外建厂+转口贸易+捆绑服务。
关于贸易商建设海外仓的必要性，中建材国际中东北非公司副董事长付廷涛表示，建设海外仓具有规避运输中断突发风险、更加贴近市场需求主体、满足售后服务要求、提升优质产品品牌海外知名度等优势。多数贸易商不需自行建仓，只需采用国资背景的海外仓，就可以确保安全。“不过，库存前移也会面临较大竞争。”与会专家指出。
伊朗Steel Price公司Reza Zaer介绍，伊朗钢铁产能致力于在2025年达到5500万吨。“伊朗钢铁工业的发展将重塑中东-亚洲钢铁贸易流向，并为中国钢企提供‘产能合作+资源互补’的新机遇。”他表示。
简而言之，中国钢铁行业需警惕区域本土产能替代和碳关税全面实施的双重压力，“内外兼修”。对内，优化产品结构，转向以高附加值产品为主，目前钢协正在加快推动恢复高端钢铁产品出口退税工作；对外，开拓新兴市场，不断探索新的商业模式，争取规则话语权，重点向“一带一路”国家（东南亚、中东、非洲）出口。
经验之谈
“加征关税到底是机遇还是风险，主要看我们的准备是否充足。”中钢网首席分析师牟世勇呼吁，我们应当积极开拓新兴市场，推动产品的差异化升级，同时，用好期货衍生品等金融工具来对冲价格风险。
在当前国际贸易环境下，依然有企业通过积极调整策略“熨平”了市场波动的冲击。
马来西亚东钢执行副总经理胡育新表示，东钢钢材92%用于出口，分散了贸易风险，因此暂未受到此轮贸易战影响。
“选择去埃塞俄比亚建厂，使我们踩中了非洲工业化初期的风口。”埃塞俄比亚J&S金属制造有限公司董事长薛光介绍，埃塞俄比亚是“小院高墙”式的市场，早期进入的企业已经享受到了“蓝海”市场的巨大红利。这轮贸易战暂时并未对其产生影响。
润飞钢铁乌干达公司（天津润飞集团）董事长李春亮分享道，以前的“小投资、大贸易”模式已不可持续，当前，他们通过投资海外仓、在当地做延伸加工服务来应对冲击。
“近几年，公司从主做普材转为主做金属制品，不仅有较高产品溢价、能够获得退税，而且通过深耕细分产品市场，稳定了客户资源。”上海福瑞通国际贸易有限公司文江超分享了近几年的转型思路并特别建议道，“要尽量找实力较强的终端，虽然这些企业对产品质量、服务、供应商水平等要求较高，但一旦建立合作，就不容易出局。”
阿联酋阿巨玛钢管厂采购部部长SUMEET DWIVEDI直言，在选择供应商时有3个重要标准，一是质量可靠，二是交货及时，三是定价合理。产品的可持续性也是一方面。
小步快跑
贸易保护主义增加了出口挑战，但也倒逼企业放眼更宽广的国际市场，促使亚非洲企业开展更紧密的合作。值得注意的是，越来越多的国家现在正在努力提高国内生产能力，而不仅仅是贸易能力。
“世界不能忽视中国，我们预计中国将是全球机械制造领域的领导者。作为发展中的经济体，印度对机械的需求巨大且将不断增长。同时，中国的人工智能技术等也进展迅速，可以与印度公司进行一些合作。”印度钢铁应用商协会会长NIKUNJ TURAKHIA（尼库尼·图拉克西亚）指出，印度对中国热卷的购买一直在进行。
据介绍，印度正在向5万亿美元GDP目标迈进，印度《国家钢铁政策(2017)》提出了到2030年的3亿吨产能计划，钢铁生产和消费增长强劲，拥有较大发展潜力。
“过去5年，海湾合作委员会(GCC) 钢铁产量的增长百分比仅次于印度，对外国直接投资没有太多限制，是一个非常适合投资者的地方。”阿联酋AGIS涂镀板厂总经理B.S.SHETTY同时提醒道，“海湾合作委员会的钢铁生产主要采用更清洁、更环保的电弧炉，越来越多的公司正在转向生产绿色钢铁，因此，如果中国公司希望在海湾合作委员会地区投资，应该考虑投资绿色环保新技术。”
多位专家看好沙特阿拉伯的发展潜力。沙特阿拉伯是中东最大的经济体，世界第十八大经济体。“沙特阿拉伯的基础设施和建筑行业一直是海湾合作委员会地区最大的市场之一。目前，沙特阿拉伯的建筑市场正处于由爆发式增长转向趋于稳定的窗口期，预计到2028年将达到867亿美元市场规模。”付廷涛介绍。
据统计，2024年，沙特钢材消费量达3480万公吨，预计2025年突破4900万公吨，规模将达到87亿美元，并在2025年—2033年间以约3.4%的复合年增长率增长，可见未来数年，沙特钢材市场是一个乐观的增量市场。
印度尼西亚是东南亚最大的经济体，处于工业化、城镇化加速期。2024年，印尼粗钢产量为1500万吨，45%用于出口；本地需求1740万吨，进口依存度约50%。“中国钢企的印尼贸易之路需脚踏实地。”高晓宇分析道，“印尼钢铁净进口量逐年增长，考虑到大量产业链转移及本地不到六成的产能利用率，大胆预测，未来钢铁需求量将攀升。不过，高关税及配额这两层壁垒，在保护本地产业的同时，也是对外资准入的考验，因此，在坚定看好印尼市场的同时，也要谨慎做好合规要求。”
“出海非洲要有深耕思维，潜下心来，小步快跑。”通过从贸易公司转型为到非洲投资建厂的经历，薛光体会到，投资的关键在于市场选择。“将企业从国内的红海市场转移到非洲这样的蓝海市场，才是破局之道，而在国内被认为是‘内卷’的生产能力，到了海外，反而可能成为供应链上的优势。”薛光表示。
有嘉宾提醒道，投资海外市场，规避风险应置于首位。苏美达集团国际机电事业部总经理王昕建议，国家层面，要加强政策引导(如“一带一路”框架协议)、建立风险预警平台；企业层面，要强化尽职调查(资源评估、政治风险评估)、灵活选择投资模式(绿地新建或并购)；行业层面，组建海外投资联盟，避免恶性竞争；行业链条企业层面，要推动技术本地化(如中钢设备在埃及培训3000名技术工人)、专业完善海外投资服务。
