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2021年12月份钢铁PMI显示:

钢铁行业弱势回升 钢材价格有所反弹

2022-01-19 08:38:00

  中物联钢铁物流专业委员会
  从本会调查、发布的钢铁行业PMI(采购经理指数)来看,2021年12月份钢铁行业PMI为38.7%,环比上升2.1个百分点,钢铁行业整体仍偏弱,但运行情况有所改善。分项指数显示,钢材市场需求继续走弱,钢厂生产偏紧运行,钢材价格震荡走强,主要原材料价格整体小幅回升。预计2022年1月份,钢材市场继续在相对低位运行,供需两端继续偏弱,原材料价格和钢材价格小幅震荡。
  钢材市场需求继续走弱
  2021年12月份,钢材市场需求仍继续走弱。新订单指数为28.1%,虽较2021年11月份小幅回升2.2个百分点,但仍处于较低水平,连续3个月低于30%。据相关机构了解,当前,国内整体需求减少,北方市场表现更为明显。华东、华南一带因部分工地年底赶工,市场需求略有好转,但持续性有限。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,2021年12月份,终端日均采购量环比微降0.3%,整体变化不大。钢铁出口也继续下降,出口退税政策取消对国内钢材竞争力的削弱作用继续显现,疫情加剧也导致国外主要经济体需求较快减少。新出口订单指数为36.3%,连续6个月低于40%。
  钢企生产呈下行趋势
  2021年12月份,钢厂生产有所分化,企业基于自身情况积极调整年底收官前的生产活动。生产指数为35.9%,环比上升2.4个百分点,连续6个月保持在收缩区间,大部分钢铁企业生产呈下行趋势。据钢协数据,2021年12月中旬,重点统计钢铁企业累积粗钢日产191.24万吨,环比上升10.38%,同比下降12.92%;生铁日产163.91万吨,环比上升2.54%,同比下降14.84%;钢材日产181.50万吨,环比上升2.02%,同比下降15.92%。环比上升,主要是部分大型钢铁企业在实现平控目标后,在2021年底剩余时期内提高产量,从而抵消了全行业减产数量,但从企业反映情况来看,2021年12月份,钢铁生产整体偏紧运行。
  钢材价格小幅震荡上升
  在供需两端弱势运行的情况下,宏观层面确立的经济稳增长策略,为2021年12月份钢材价格反弹提供了良好支撑。2021年12月中上旬,稳增长政策提升了市场预期,带动钢材价格小幅震荡上升。相关机构数据显示,2021年12月1日,上海螺纹钢价格指数为4745,为当月最低点,之后震荡上行,至2021年12月20日达到月内最高点——4879元/吨。2021年12月下旬时,全国大幅降温,需求受到抑制,钢价相应下降。
  主要原材料价格触底反弹
  主要原材料价格触底反弹,整体呈小幅回升态势。大多数原材料,如铁矿石、废钢等,在2021年11月份价格大幅下跌后,2021年12月份有所反弹,主要原因是需求端有一定冬储和复产作为支撑。而焦炭在多方保供情况下,延续之前的下跌势头。整体来看,2021年12月份,企业炼钢成本较2021年11月份有所回升,购进价格指数为48.5%,环比上升9.4个百分点。
  后期钢材供需或将继续偏弱
  回顾2021年钢铁行业走势,“双碳”和产能、产量“双控”是最重要的影响市场主题,主导行业有效控制生产。2021年上半年,生产指数均值为50.6%,同比上升3.2个百分点,表明2021年上半年钢铁生产连续上升。相关数据显示,2021年上半年,粗钢旬产量屡创历史新高。随着“双碳”政策的推行,粗钢产量不超过2020年水平的目标逐步落实。在“双碳”“双控”的持续作用下,钢企积极落实政策,2021年下半年,钢企产量大幅下降,2021年年底时日产量较高点下降超30%。2021年下半年生产指数均值为39.9%,同比下降9.8个百分点。平控政策取得较好成果。
  下游需求增速放缓,钢厂接单整体偏弱。2021年,受宏观经济趋势性放缓、疫情持续多点散发、国际大宗商品价格大幅上涨等因素的影响,基建、房地产、制造业投资增速均有所减慢,汽车行业一度面临“缺芯”问题,被迫降低产量,自然灾害也导致部分地区建筑施工在一定时期内出现停滞,这些因素共同导致下游需求增速有所放缓。新订单指数全年均值为36.1%,同比下降7.1个百分点,年度均值首次位于40%以下。此外,出口退税的取消对出口影响十分明显。新出口订单指数连续8个月位于收缩区间,2021年5月份~2021年12月份均值为37.3%,同比下降5.1个百分点,钢材月出口量从2021年6月份开始逐月环比下降,并在2021年11月份开始同比转降。
  钢材价格波动较大,整体处于较高水平。2021年上半年,国际大宗商品价格全面上涨,加上国内预期粗钢产量有所下降,以及一系列炒作因素影响,钢价一路攀升。相关机构数据显示,2021年5月份,上海螺纹钢价格攀升至6060元/吨,创下了10年来的新高。此后管理部门积极规范市场,限制炒作,钢价短期内降至5000元/吨以下。随着“双控”政策逐渐落地,加上货币政策相对宽松,2021年10月份,上海螺纹钢价格再次逼近6000元/吨。随着天气逐渐变冷,需求持续减少,2021年底钢价再次震荡下行。整体来看,2021年钢材价格虽然波动比较明显,但是整体处于较高水平,钢企的利润情况较好。
  原材料价格冲高回落,钢企成本仍然较高。国内“双碳”“双控”政策逐渐落地,国内铁矿石自给率也有所提升,铁矿石价格一路下行,2021年11月份时下降至87美元/吨,相关成本压力有所缓解。焦炭方面,在国内“双控”的背景下,2021年下半年内煤炭一度出现缺口,导致焦炭价格飙升,之后受稳价保供政策带动,焦炭价格也有所回落,但仍比2021年初价格高了不少。整体来看,2021年主要原材料价格经历了冲高回落过程,对钢厂的生产造成了冲击,钢厂成本目前仍处于较高水平。
  预计2022年,生产端将继续落实 “双碳”发展目标,持续优化产业结构,预计粗钢产量保持2021年水平。需求端受经济恢复影响较大,国内疫情逐步转好,制造业等用钢需求或加快释放,但房地产行业整体或继续呈高位衰减态势,阶段性的回暖力度也相对不足,用钢需求增量或有限。国外经济体恢复不确定性较大,钢材出口或难有起色。整体来看,市场需求虽有支撑,但增长空间或有限。预计大宗商品上涨势头或将有所缓解,钢价和原材料整体或将小幅回调。
  具体到2022年1月份,预计钢材供需将继续保持偏弱态势。受寒冷天气和春节因素的影响,各地工地将全面停工,需求端以冬储为主体,需求总量或继续减少。生产端平控限产压力或有所缓解,但在需求难有起色的情况下,钢厂生产也将维持在低位。
  
  《中国冶金报》(2022年1月19日 07版七版)

 

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:宋玉铮

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